پلتفرم معاملاتی

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی

هدف نهایی انجام تحلیل بنیادی، به دست آوردن ارزشی است که سرمایه گذار بتواند آن را با قیمت کنونی اوراق بهادار مقایسه کند، با این هدف که بفهمد چه نوع موقعیتی را باید در ارتباط با اوراق بهادار اتخاذ کند (قیمت پایین= خرید، قیمت بالا= فروش)

تحلیل فاندامنتال به زبان ساده

جالب است بدانید سرمایه گذاری یکی از پر سود ترین کار های دنیا است، اما موفقیت در آن صددرصدی نیست فرقی ندارد شما در چه بازاری سرمایه گذاری می‌کنید، اگر این سرمایه گذاری با دانش و تحلیل نباشد شما شکست خواهید خورد در ادامه با یکی از ابزار تحلیلی که تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی است آشنا می‌شوید.

تحلیل فاندامنتال(بنیادی) چیست؟

با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، شما می‌توانید ارزش واقعی یک دارایی مالی مثل سهام یک شرکت یا یک رمزارز مانند بیت‌کوین را ارزیابی کنید در این تحلیل افراد با استفاده از برسی اخبار، حوادث، موقعیت ها و عوامل بیرونی دیگر متوجه ارزش فعلی آن سهام می‌شوید که آیا ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر.

برای مثال اگر شما می‌خواهید روی یک شرکت سرمایه گذاری کنید و سهام آن را بخرید با برسی درآمد سالانه، سود خالص، هزینه ها و مقدار ضرر هایی که در این سال ها داده است تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی و همچنین بررسی رقبا و مزیت های رقابتی آن شرکت می‌توانید ارزش سهام آن را محاسبه کنید و آن را با قیمت اصلی مقایسه کنید اگر قیمت محاسبه شده بیشتر از قیمت اصلی بود متوجه میشویم می تواند رشد کند و بیشتر شود ولی اگر قیمت پایین تر بود این شرکت رشد خود را داشته و امکان کم شدن سهام آن وجود دارد پس سرمایه گذاری نمی‌کنید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال شما با استفاده از برسی قیمت های قبلی قیمت فعلی و بسیاری از شاخص های دیگر این تلیل می‌توانید روند کلی قیمت را پیش بینی کنید و عوامل بیرونی دیگر در نظر گرفته نمی‌شود. در مقابل در تحلیل فاندامنتال شما عوامل بیرونی را بررسی می‌کنید و پیش بینی بلند مدت تری را خواهید داشت.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از دو روش کاملا متفاوت از هم استفاده می‌کنند ولی هر دو اطلاعات مفیدی در اختیار افراد می‌گذارند ونمی‌توان گفت کدام یک بهتر از دیگری است و بهتر است هر دو تحلیل را در نظر بگیرید تا سرمایه گذاری مطمئن‌تری داشته باشید.

fundamental analysis

مزایای تحلیل فاندامنتال:

  • تحلیل فاندامنتال دید بسیار وسیع و جامعی را در اخیار افراد قرار می‌دهد.
  • این تحلیل دید بلندمدت دارد و برای سرمایه گذاری بلند مدت بسار مناسب است.
  • تحلیلی بسیار قدرتمند برای ارزیابی یک دارایی می‌باشد.
  • شما با این تحلیل درک کامل از فرایند تجارت را بدست خواهید آورد و سرمایه گذار موفق‌تری خواهید شد.

معایب تحلیل فاندامنتال:

  • تحلیلی زمان گیر و بسیار تخصصی است.
  • زمان خاصی برای سرمایه گذاری به شما نمیدهد و شما به روش های دیگر تحلیل نیز نیاز دارید.

همانطور که قبلا اشاره کردیم این تحلیل ابزاری بسیار قدرتمند برای سرمایه‌گذاران می‌باشد و شما می‌توانید سرمایه‌گذاری دقیق‎‌تری داشته باشید ولی این تنها ابزار سرمایه‌گذاری نیست و شما نمی‌توانید فقط به آن بسنده کنید شما می‌توانید با دنبال کردن ما از جدیدترین مقالات و اخبار این حوزه آگاه شوید.

بورس در ایران: تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

بورس در ایران: تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال

در میان بسیاری از کسانی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند، «تحلیل تکنیکال» و «تحلیل فاندامنتال یا بنیادی» یکی از بحث‌ها و تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی چالش‌های روزمره است. گاهی چنان در مورد تفاوت این دو بحث می‌شود که گفتگو شکل «تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی تعصب‌های مذهبی» را به خود می‌گیرد!

کسانی که پیرو مکتب تحلیل تکنیکال هستند، معتقدند «همه اطلاعات مهم بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات منعکس شده» و «اگر بخشی از اطلاعات خود را در قیمت نشان نمی‌دهد، عملاً برای فعالان بازار ارزش ندارد». پیروان مکتب تکنیکال بیش از هر چیز به «نمودارها» کار دارند. برای آنها مهم نیست که نموداری که به آنها نشان می‌دهید مربوط به نرخ دلار به یورو باشد یا قیمت سهام سرمایه‌گذاری ملت. آنها بر اساس شاخص‌های مختلفی که در اختیار دارند و با تکیه بر افت و خیزهای نمودار (شاخص حمایت، شاخص مقاومت، شاخص فرکتالی، شاخص میانگین متحرک، نوار بولینگر و …) می‌کوشند روند و میزان تغییرات نمودار را برآورد کنند.

در طرف مقابل، علاقمندان به مکتب «تحلیل بنیادین» قرار دارند. این افراد بر روی «اطلاعات مالی شرکت‌ها» تمرکز دارند. «ترازنامه»، «حساب سود و زیان»، «جریان وجوه نقد»، «EPS» و «DPS» از تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی جمله فاکتورهایی هستند که برای تحلیل‌گران فاندامنتال مهم هستند. پیروان مکتب فاندامنتال، معتقدند که «تکنیکال کارها»، به جای «نوشتن مار» برای مردم مار «می‌کشند» و به هر حال بازار بورس را جز با اطلاعات مالی نمی‌توان تحلیل و مدیریت کرد و …

کدامیک از این دو گروه به واقعیت نزدیک‌ترند؟ در بازار ایران کدام نوع تحلیل می‌تواند سودآورتر باشد؟

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا