پلتفرم معاملاتی

آشنایی با بازار های مالی

آشنایی با روش‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

برای ورود به بازار سرمایه تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست. همانطور که می‌دانید مهمترین موضوع این می‌باشد که بتوانید از دارایی خود پول بسازید. اگر دانش کافی در این زمینه را نداشته باشید، همه سرمایه‌تان را از دست می‌دهید.

به گزارش خبرگزاری موج، برای ورود به بازار سرمایه تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست. همانطور که می‌دانید مهمترین موضوع این می‌باشد که بتوانید از دارایی خود پول بسازید. اگر دانش کافی در این زمینه را نداشته باشید، همه سرمایه‌تان را از دست می‌دهید.

برای اینکه بتوانیم در بازار سود خوبی برداشت کنیم، باید ۳ مورد زیر را در معاملات خود بکار ببرید:

  • مدیریت سرمایه
  • تحلیل بازار
  • روانشناسی بازار

دانستن هر کدام از این موارد برای کسانی که می‌خواهند وارد این حرفه شوند ضروری است.

در ادامه با گزینه مدیریت سرمایه بیشتر آشنا می‌شوید.

منظور از مدیریت سرمایه چیست؟

اکثر افراد فکر می‌کنند تحلیل تکنیکال برای کسب سود از بازار کافی است، اما اگر نتوانیم سرمایه خود را مدیریت کنیم و ندانیم که چه مقدار از سرمایه خود را وارد معامله کنیم، اشتباه بزرگی کرده‌ایم.

اصلی‌ترین هدف در مدیریت سرمایه، کم کردن ضرر و افزایش سود است، یعنی بتوانیم در معاملات اشتباه ضرر کمتر، و در معاملات درست سود زیادی داشته باشیم.

با داشتن مدیریت درست روی سرمایه خودمان سود‌های خوبی می‌توانیم آشنایی با بازار های مالی به دست بیاریم. این را به یاد داشته باشید که اولویت اول حفظ سرمایه است! برای درک بهتر مبحث مدیریت سرمایه، می‌توانید صفحه آموزش معاملات بازارهای مالی را مشاهده کنید.

انواع روش های مدیریت سرمایه

برای داشتن مدیریت درست سرمایه یک سری قوانین باید رعایت شود. در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • ضرر‌های خود را محدود کنید
  • حجم معاملات رو معقول و استاندارد انتخاب کنید
  • نسبت سود به ضرر را حتماً رعایت کنید
  • به حجم معامله زمانی که در ضرر است اضافه نکنید
  • حد ضرر رو قبل از باز کردن معامله مشخص کنید
  • حد ضرر مجاز روزانه، هفتگی و ماهانه رو برای خودمون مشخص کنیم

حالا با توجه به نکات بالا باید یک سیستم مدیریتی خوب برای مدیریت سرمایه طراحی کنیم. داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای یک تریدر موفق، واجب و ضروری است.

مدیریت سرمایه1

مواردی که به آنها اشاره کردیم بصورت خلاصه و تیتروار بود. اگر تمایل دارید تا اطلاعات بیشتری در زمینه بازارهای مالی بدست بیاورید و همیشه با جدیدترین متد روز دنیای معامله گری همراه باشید، پیشنهاد می‌کنیم از این وبسایت آموزشی و خبری استفاده نمایید.

در ادامه برای طراحی این سیستم، یک سری نکات را بازگو می‌کنیم.

آموزش کامل مدیریت سرمایه

برای طراحی سیستم مدیریت سرمایه معیار‌ها و نکاتی را باید در نظر بگیریم که در پایین به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

استراتژی ورود به معامله

وقتی معامله را باز می‌کنیم، حتماً باید بدانیم چرا و به چه دلیلی می‌خواهیم وارد معامله شویم. در واقع برای ورود به معامله باید استراتژی داشته باشیم.

استراتژی تعیین حد ضرر اولیه

قبل از باز کردن معامله باید بدانیم که اگر بازار برخلاف نظر ما حرکت کند و ما ضرر کنیم، تا چه اندازه می‌تونیم ضرر را تحمل کنیم. بعد از ورود به معامله اگر بخواهیم به این مورد فکر کنیم، مثل این است که سوار ماشین بدون ترمز شده باشیم! قبل از ورود به هر معامله باید حد ضرر خود را تعیین کنید تا در حین معامله هیجانی رفتار نکنید. حد ضرر از مهمترین اصول تریدینگ می‌باشد.

مشخص کردن حجم معامله

انتخاب حجم معامله باید بر اساس مقدار کل سرمایه ما باشد. فراموش نکنیم که حفظ سرمایه از کسب سود اهمیت بیشتری دارد.

بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که حداکثر ریسک برای هر معامله نباید بیشتر از ۳ درصد کل سرمایه باشد. با این روش حتی اگر ۱۰ معامله اشتباه پیش برود، باز هم ۸۰ درصد سرمایه ما حفظ شده است. اگر یک تریدر مبتدی هستید، پیشنهاد می‌کنم از این روش استفاده کنید!

تعیین حداکثر ضرر در دوره زمانی

باید برای مقدار ضرر مشخص شده، دوره زمانی هم مشخص کنیم. یعنی اگر در بازه زمانی مشخصی، به مقدار ضرر مشخص شده از قبل رسیدیم، وارد معامله نشویم و از بازار دور شویم. با این کار می‌توانیم به ذهن خود استراحت داده و کنترل بهتری روی احساسات خود داشته باشیم. پس برای حد ضرر خود زمان مشخصی تعیین کنید تا دچار فرسایش نشوید.

شما می‌توانید بر اساس رویه ریسک‌پذیری خودتان، ضرر‌های زمانی رو به تایم فریم معاملاتی خود اضافه کنید.

تقسیم معاملات به دو یا چند قسمت

برای اینکه بتوانیم مقدار سود خودمان را در بازار بالا ببریم، استراتژی معامله چند قسمتی گزینه مناسبی است. برای این کار یک قسمت از حجم معامله خود را با سود نسبتاً کم می‌بندیم و بقیه حجم را برای هدف و هدف‌های بالاتر و یا بلند مدت باز نگه می‌داریم.

استراتژی خروج و تعیین حد سود

دقیقاً مثل حد ضرر، حد سود هم باید قبل از باز کردن معامله مشخص باشد. وقتی می‌خواهید از خانه بیرون بروید، اگر مقصدی نداشته باشید در خیابان سرگردان می‌شوید!

نسبت سود به ضرر

برای به دست آوردن این نسبت، حد سود را تقسیم بر حد ضرر می‌کنیم. هر چه عدد به دست آمده از ۱ بزرگتر باشد، معامله بهتر و سود دهی بیشتری داریم. نسبت زیر ۱ یعنی ریسک معامله بالا است و باید از انجام آن معامله پرهیز کنیم.

استراتژی جا به جایی حد ضرر

هر چقدر تلاش کنیم یک استراتژی ورود درست داشته باشیم، تا وقتی معاملات به درستی بسته نشوند و سودی به دست نیاوردیم، نمی‌توانیم بگوییم استراتژی ما موفق است! وقتی معامله‌ای باز است، باید برای جابجایی حد ضرر هم یک استراتژی داشته باشیم.

تمامی مواردی که اشاره کردیم در کنار روانشناسی معاملاتی، بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می‌آورد. برای اینکه بیشتر در این زمینه آگاهی پیدا کنید، می‌توانید از طریق صفحه مقالات آموزشی بازارهای مالی، اطلاعات خود را افزایش دهید.

سیستم مدیریت سرمایه خود را بسازید

ما می‌توانیم یک سیستم مدیریت سرمایه برای خودمان طراحی کنیم. هرکسی باید با توجه به روحیات خود، بهترین سیستم را برای خود طراحی و آن را مکتوب کند.

یادمان باشد یادداشت‌برداری در این زمینه بسیار مؤثر است و از سردرگمی ما جلوگیری می‌کند.

وقتی با قوانین خود پیش برویم و آن را به شکل منظم رعایت کنیم، مسیر روبروی ما هموارتر می‌شود.

با نوشتن سیستم طراحی شده می‌توانیم راه رو بهتر ببینیم و در شرایط مختلف بازار، روی معاملات خودمان کنترل بهتری داشته باشیم.

آشنایی با نوسان گیری در بازارهای مالی

لازمه‌ی فعالیت و موفقیت در بازارهای مالی آشنایی با اصطلاحات رایج، روش‌های تحلیل، چگونگی انجام معاملات و … است. یکی از این اصطلاحات رایج که نوعی استراتژی معاملاتی است، نوسان گیری است. امکان ندارد در بازارهای مالی ترید کنید ولی این اصلاح را نشنیده باشید. نوسان گیری در بازارهای مالی یا همان معاملات نوسان گیر پرکاربردترین استراتژی معاملاتی است که تمرکز آن بر روی کسب سود از تغییرات کوتاه مدت است.

در ادامه با این روش معاملاتی بیشتری آشنا خواهیم شد.

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری نوعی ترید در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گر تغییرات قیمت را در بازه‌ی زمانی چند روز و چند هفته زیر نظر دارد و هدفش از این کار به دست آوردن سود از نوسان‌های قیمتی است که طی یک بازه‌ی زمانی اتفاق خواهد افتاد.

تلاش فرد در این است که از نوسان‌های قیمت که معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه رخ می‌دهد برای خرید و فروش و سودگیری بهره ببرد. این روش معامله از مهمترین روش‌های ترید به حساب می‌آید. بیشترین سودگیری از این نوع معاملات زمانی است که بازار در وضعیت خوبی به سر می‌برد، در این زمان‌ها فرصت برای سودهای آشنایی با بازار های مالی چند برابری فراهم است.

این نوع از معامله به ویژه در زمان‌هایی که بازار جریانی قوی دارد، بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت و هر قدر این جریان قوی مدت زمان بیشتری ادامه یابد، امکان سود بردن بیشتر از نوسان‌های قیمتی هم بیشتر خواهد بود.

معامله‌ی نوسان گیر برای زمانی که بازار در حالت ثبات یا نوسانات شدید است، دشوارتر است زیرا در این بازار پیش‌بینی و تصمیم‌گیری سخت خواهد بود.

معامله‌ی نوسان گیر که به آن سویینگ ترید هم گفته می‌شود برای افراد تازه‌کار بسیار ایده‌آل است زیرا بازه‌های زمانی قابل کنترل آن، تصمیم‌گیری را برای تریدرها راحت‌تر می‌کند. اما سؤال اینجاست که نوسان گیری نتیجه‌ی بهتری برای شما به همراه خواهد داشت یا معاملات روزانه؟

نحوه‌ی دریافت سود در نوسان گیری چگونه است؟

تریدرهای نوسان گیر در مقایسه با کسانی که تریدهای روزانه انجام می‌دهند، برای مدت زمان طولانی‌تری موقعیت خود را حفظ می‌کنند زیرا هدف آن‌ها نوسان گیری از قیمت در طی چند روز و چند هفته است. اما حقیقت این است که رفتار و عملکرد آن‌ها شبیه به سرمایه‌گذارهایی نیست که قصد سرمایه‌گذاری طولانی مدت را دارند. این معامله‌گرها برای معامله کردن بیشتر از تحلیل‌های تکنیکال کمک می‌گیرند اما به این دلیل که در طی مدت چند روز و چند هفته هم احتمال وقوع اتفاق‌های اساسی وجود دارد، می‌توانند از تحلیل‌های فاندامنتال هم در معاملات خود استفاده کنند.

استفاده از شاخص‌های تکنیکالی مثل نمودارهای شمعی، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و … کمک بسیاری به تشخیص زمان شروع معامله می‌کنند.

در بیشتر مواقع بازه‌های زمانی متوسط یا طولانی برای معامله‌های نوسا‌گیر منظور می‌شود اما بازه‌های زمانی کوتاه از چشم تریدرهای نوسان گیر پنهان نیست و گاهی حتی برای پیدا کردن نقطه ورود و خروج از بازه‌های زمانی کوتاهتر هم مثل تایم فریم‌های ساعتی استفاده می‌کنند.

این نمودارهای روزانه هستند که چارچوب‌های زمانی برای نوسان گیری را مشخص می‌کنند اما به هر حال روش‌های معامله برای معامله‌گرهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

تفاوت معامله روزانه و نوسان گیر در چیست؟

معامله‌گرهای روزانه از تغییرهایی که در بازه‌ی زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد سود می‌کنند ولی هدف تریدرهای نوسان گیر تغییرات بزرگتری است. تریدرهای روزانه مدام در حال رصد کردن بازار خود هستند در حالی که معامله‌گرهای نوسان گیر به تغییرات بزرگتر در بازه‌های طولانی‌تر فکر می‌کنند و نیازی به رصد دائم بازار ندارند. سودهای حاصل از نوسان گیری معمولاً بسیار بالا است.

یک تریدر روزانه تنها از تحلیل تکنیکال در تصمیم‌گیری‌های خود کمک می‌گیرد ولی نوسان گیری با کمک تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به همراه هم انجام می‌شود.

به طور کلی معامله‌ی روزانه با تحلیل تکنیکال و بازه زمانی کوتاه سر و کار دارد و معامله‌ی نوسان گیر با تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و بازه‌ی زمانی طولانی‌تر پیش می‌رود.

چه روش معاملاتی بهتر است؟

هر دو روش معامله‌ی روزانه و نوسان گیر مفید بوده و میزان سود بالایی را می‌توانند برای شما در طولانی مدت به همراه داشته باشند. اینکه کدام روش نوسان گیری در بازارهای مالی برای شما مناسب‌تر است بستگی به شخص شما دارد. یعنی شما باید ابتدا خود را بشناسید و ببینید کدام روش معاملاتی برای شخصیت و موقعیت شما مناسب‌تر است. البته این به آن معنا نیست که خود را محدود به یک روش کنید اما بهتر است در راستای شرایط خود قدم بردارید تا نتایج بهتری نصیبتان شود.

اگر بتوانید هدفتان را از معامله مشخص کنید، به راحتی می‌توانید روشش معاملاتی درست را انتخاب کنید.

آشنایی با بازارهای مالی

با توجه به سوء استفاده های مکرر از فایل های دوره از جمله فروش غیرمجاز و پخش آن ها در فضای مجازی، فایل های دوره صرفا به صورت آنلاین بر روی سایت قابل مشاهده می باشند.

در زمانی که دوره به صورت وبینار برگزار شود، برای دانشجویان دوره های قبل، دانشجویان اقتصاد و سایر دانشجویان آشنایی با بازار های مالی کدهای تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در مناسبت های خاص، مانند عید نوروز و … تخفیفات ویژه ای ارائه خواهد شد.

ضمن این که با خرید هر یک از دوره ها، ۱۰ درصد از مبلغی که پرداخت می کنید به عنوان هدیه به کیف پول الکترونیک شما عودت داده خواهد شد.

در صورتی که در کیف پولتان اعتبار وجود داشته باشد، به صورت خودکار در خرید بعدی شما لحاظ خواهد شد و به میزان اعتبار ریالی موجود، بر روی مبلغ نهایی تخفیف دریافت خواهید کرد.

دوره آشنایی با بازارهای مالی

بازاری که در آن فعالان به خرید و فروش اوراق ها، سهام، ارز و موارد مرتبط با این ها پرداخته اند، بازار مالی یا Financial Market گفته میشود. اگر بازارهای سهام قادر باشند جذابیت های خود را به صورت عمومی به سرمایه گذاران نمایش دهند و اقبال عمومی را به دست بیاورند، مزایای آن در تمام جنبه های اقتصادی کشور بروز خواهد کرد و شکوفایی اقتصادی را به دنبال دارد. هدف از این ارائه برخی مفاهیم اولیه و ایجاد یک نقشه راه جهت ورود به بازارهای مالی می باشد تا در نهایت سهمی در فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایفا کنیم.

بازارهای سرمایه دنیایی جذاب هستند. دنیایی که امکان رسیدن به خواسته های مالی و حتی زیباتر شدن خواسته های معنوی را فراهم می نماید. بر خلاف خیلی از مهارت ها که محدودیت هایی در رشد مالی افراد پیدا کرده اند، دنیای بازارهای مالی، نامحدود می باشد. رویاها در این بازار از نظر علم ریاضی کاملا قابل تحقق می باشد. پتانسیل های این دست بازارها به حدی خواهد بود که قادر است در مدت زمانی کوتاه به بزرگترین آرزوهای مالی دست پیدا کند. بازارهایی که در آن احتمال سودهای چند میلیون درصدی در سال وجود خواهد داشت. اما آیا این سود نصیب کسی می گردد؟ این موضوع شبیه داستان علم کیمیا است که می خواست مس را به طلا تبدیل نمیاد؟ آیا این بازار مثل قمار می ماند؟ آیا زمانی که سود می نماییم برنده و در هنگام ضرر ما بازنده خواهیم بود؟

وقتی در مورد احتمالات صحبت می نماییم، تحقق سود بسیار در این بازارها ممکن می گردد. در یک بازی نود دقیقه ای فوتبال احتمال به ثمر نشستن ۹۰ گل وجود خواهد داشت ولی ما بازی ای با این تعداد گل نخواهیم دید. نه تنها با این تعداد بلکه معمولا بازی ها را با تعداد گل کمتر از ده یا حتی پنج مشاهده می کنیم. وقتی در بازار سرمایه واقع بین باشیم قطعا داشتن سودهای قابل توجه در زمان کم میسر نخواهد بود. حرکت به سمت سود کلان قطعا احتمال ریسک و زیان را افزایش می دهد. باید بدانیم که اصل مهم در هر سرمایه گذاری ابتدا حفظ دارایی و پول می باشد سپس کردن رشد آن.

برخی در بازارهای مالی به دنبال کیمیا می باشند. مرتب به این در و آن در می زنند تا راه میانبر را پیدا نمایند. این گروه در سرابی از ثروت هستند و برای رسیدن به آن انرژی و سرمایه فراوانی را از دست خواهند داد. در حالی که موفقیت در این بازارها دارای پیچیدگی زیادی نیست. این مسیر شاید در ابتدا کمی زمان بر بنظر بیاید ولی می تواند ایمن، مطمئن و سودآور گردد. راز موفقیت یادگیری پیوسته و اصولی می باشد. سپس تجربه اندوزی و در نهایت رفتار معقول و حرفه ای داشتن و بهره بردن از آموزه هایی که طی کردیم.

دوره آشنایی با بازارهای مالی برای کدام دسته از بازارهای مالی مناسب می باشد؟

تمامی بازارهای مالی! این دوره آموزشی به گونه ای آشنایی با بازار های مالی طراحی گردیده که در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده می باشد.

در دوره آشنایی با بازارهای مالی چه مواردی آموزش داده می شود؟

  • بررسی اطلاعات مالی شرکت ها
  • راه های مختلف تنوع بخشیدن به پرتفوی
  • طبقه بندی شرکت ها براساس اندازه
  • سبک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران افسانه‌ای
  • اندازه‌ی بازار فارکس و نحوه‌ی عملکرد آن
  • همبستگی و رابطه متقابل بازارهای ارز
  • سفارشات جمع آوری سود
  • سفارشات محدود
  • سفارشات توقف ضرر
  • سفارشات COC
  • دلیل نوسان قیمت اوراق قرضه
  • ارزیابی اعتبار اوراق قرضه براساس رتبه بندی‌ها
  • درک تورم اندازه گیری شده با CPI
  • پیش‌بینی تغییرات در بازار سهام

دوره آشنایی با بازارهای مالی مناسب چه افرادی است؟

  • عزیزانی که برای مدتی در بازارهای مالی حضور داشته و در پس ارتقا سطح معاملات و سرمایه گذاری های خود می باشند
  • دوستانی که قصد معامله گری به شیوه های متفاوت (اسکلپ، روندگرا، نوسان گیری و …) در بازارهای مالی مختلف را خواهند داشت
  • عزیزانی که می خواهند یاد بگیرند چطور سیستم معاملاتی خود را ارتقا دهند.
  • دوستانی می خواهند کسب درآمد دلاری داشته باشند
  • دوستانی که قصد دارند معامله گری را به عنوان شغل دوم یا اول خود ادامه بدهند.
  • عزیزانی که قصد دارند از سبک پرایس اکشن یا الیوت در تحلیل خود استفاده نمایند.
  • و کلیه علاقه مندان به بازارهای مالی

دوره آشنایی با بازارهای مالی مناسب چه افرادی نیست؟

  • افراد مدعی و کسانی که فکر می کنند خیلی بلد می باشند.
  • افرادی که مسئولیت پذیر نیستند.
  • افرادی که نمی خواهند برای خود وقت بگذارند.
  • دوستانی که بازارمالی را شبیه قمارخانه یا لاتاری می بینند.
  • و هر دوستی که فرهنگ بازار را ندارد و خواسته یا ناخواسته آن را اشتباه متصور شده است.

هزینه دوره آشنایی با بازارهای مالی زیاد می باشد؟

ارزش دوره آشنایی با بازارهای مالی به هیج وجه قابل مقایسه با قیمت آن نمی باشد. فلذا مبلغ سرمایه گذاری شما در مقابل ارزشی که دریافت می نمایید واقعا اندک خواهد بود . با این وجود لازم به ذکر می باشد که با مواردی که شما از این دوره آموزشی می آموزید تنها با چند معامله کوچک قادرید کل بهای پرداختی خود را از بازار کسب نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا